一、重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人李建紅、主管會計工作負責人金建隆及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員） 金建隆聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
二、公司基本情況
（一）主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
以前報告期財務報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整
□ 是 √ 否 □ 不適用
2012．9．30
2011．12．31
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)（千元）
65，724，428．00
64，361，714．00
2．12％
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（千元）
19，074，588．00
18，633，154．00
2．37％
股本（股）
2，662，396，051．00
2，662，396，051．00
0％
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）
7．1644
6．9986
2．37％
2012年7－9月
比上年同期增減（％）
2012年1－9月
比上年同期增減（％）
營業(yè)總收入（千元）
13，336，803．00
－8．13％
40，701，249．00
－20．19％
歸屬于上市公司股東的凈利潤（千元）
650，624．00
26．64％
1，584，334．00
－52．30％
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（千元）
3，039，456．00
219．01％
932，413．00
129．06％
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股）
1．1416
219．01％
0．3502
129．06％
基本每股收益（元／股）
0．2444
26．64％
0．5951
－52．30％
稀釋每股收益（元／股）
0．2444
26．64％
0．5937
－52．41％
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
3．47％
0．67％
8．38％
－10．79％
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
3．05％
0．49％
7．81％
－11．05％
扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
項目
年初至報告期期末金額（千元）
說明
非流動資產(chǎn)處置損益
84，192．00
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）
49，968．00
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
7，344．00
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
－14，437．00
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
17，159．00
少數(shù)股東權(quán)益影響額
－9，349．00
所得稅影響額
－28，039．00
合計
106，838．00
－－
（二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
報告期末股東總數(shù)（戶）
197，195
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱
期末持有無限售條件股份的數(shù)量
股份種類及數(shù)量
種類
數(shù)量
招商局國際（中集）投資有限公司
679，927，917
境內(nèi)上市外資股
679，927，917
ＣＯＳＣＯ ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ中遠集裝箱工業(yè)有限公司
580，491，880
人民幣普通股
432，171，843
境內(nèi)上市外資股
148，320，037
ＣＭＢＬＳＡ ＲＥ ＦＴＩＦ ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＡＳＩＡＮ ＧＲＷ ＦＤ ＧＴＩ 5496
91，120，810
境內(nèi)上市外資股
91，120，810
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－018Ｌ－ＦＨ002深
30，784，900
人民幣普通股
30，784，900
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ
26，267，086
境內(nèi)上市外資股
26，267，086
ＬＯＮＧ ＨＯＮＯＵＲ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ
25，322，106
境內(nèi)上市外資股
25，322，106
ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ． ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ
17，460，449
境內(nèi)上市外資股
17，460，449
中國銀行－易方達深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
13，816，155
人民幣普通股
13，816，155
ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＴＲＵＳＴ
12，801，432
境內(nèi)上市外資股
12，801，432
ＢＢＨ Ａ／Ｃ ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＳＴＯＣＫ ＩＮＤＥＸ ＦＵＮＤ
11，839，498
境內(nèi)上市外資股
11，839，498
三、重要事項
（一）公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
2012年1—9月，全球經(jīng)濟仍處于底部，國內(nèi)投資和需求繼續(xù)收縮，外部需求不振，各經(jīng)濟體增長緩慢，但預計第四季度有逐步改善機會。本集團集裝箱業(yè)務在二、三季度處于相對旺季，集裝箱訂單量和價格相對有所回升，預計四季度仍會進入傳統(tǒng)的相對淡季。1—9月，本集團干貨集裝箱累計銷量91．40萬ＴＥＵ，比上年同期下降26．24％；冷藏箱累計銷量為9．59萬ＴＥＵ，比上年同期下降27．29％；特種箱累計銷量5．83萬ＴＥＵ，比上年同期下降6．27％。
由于經(jīng)濟增長放緩，國內(nèi)專用車市場延續(xù)了不景氣趨勢，需求依然較弱，但北美市場今年以來持續(xù)表現(xiàn)良好。本集團道路運輸車輛業(yè)務同比有明顯下降。1—9月，累計銷售各類車輛產(chǎn)品7．63萬臺，同比下降37．71％。預計四季度國內(nèi)市場需求可企穩(wěn)，有回升機會。
本集團能源化工液態(tài)食品業(yè)務仍保持強勁增長，業(yè)務鏈繼續(xù)完善，工程項目進展順利。8月，中集安瑞科以2，650．2萬歐元的代價購買德國啤酒廠交鑰匙工程供應商Ｚｉｅｍａｎｎ集團主要資產(chǎn)以及部分子公司股份。Ｚｉｅｍａｎｎ集團是全球最大啤酒設備生產(chǎn)與供應商，能夠提供世界一流的糖化設備、罐群以及整體啤酒廠、交鑰匙工程。2012年5月，本集團葡萄牙ＳＩＮＥＳ的ＬＮＧ接收站儲罐項目完工并交付；2012年9月，中海油寧波ＬＮＧ接收站三個儲罐總承包項目實現(xiàn)機械完工并成功交付。
本集團海洋工程業(yè)務在建工程進展順利。2012年7月，為中海油服建造的第四座深水半潛式鉆井平臺“中海油服興旺號”在煙臺開工。8月，由煙臺中集來福士自主設計、建造的深水半潛式起重生活平臺ＳＳＣＶ 2＃完成試航。本集團仍致力于新訂單的拓展。
大幅變動的情況及原因
單位：千元
2012－09－30／2012年1－9月
2011－09－30／2011年1－9月
增加變動
大幅變動原因
應收票據(jù)
551，734
1，030，528
－46．46％
本期業(yè)務規(guī)模下降
在建工程
2，582，689
1，898，330
36．05％
本期子公司在建工程增加
應付票據(jù)
1，145，361
3，295，226
－65．24％
本期業(yè)務規(guī)模下降
應付股利
872
116，253
－99．25％
去年已分配但尚未支付的少數(shù)股東股利，在本期已經(jīng)支付
應付債券
5，990，222
3，988，438
50．19％
本期發(fā)行20億元中期票據(jù)
長期應付款
499，387
86，846
475．03％
本集團應付融資租賃款增加
資產(chǎn)減值損失
123，519
79，270
55．82％
計提的壞賬準備增加
公允價值變動收益／（損失）
－9，766
－157，761
93．81％
短期股票投資和衍生金融工具公允價值變化
投資收益
－16，632
94，922
－117．52％
聯(lián)營合營企業(yè)利潤減少和短期股票投資損失
非流動資產(chǎn)處置收益／（損失）
－84，192
270
－31，282．22％
本期子公司處置無形資產(chǎn)
所得稅費用
825，112
1，283，642
－35．72％
本期實現(xiàn)稅前利潤減少
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
80，967
9，460
755．89％
本期子公司處置無形資產(chǎn)
取得子公司支付的現(xiàn)金凈額
724，651
49，431
1，365．98％
本期購買子公司ＣＩＭＣ ＯＦＦＳＨＯＲＥ的少數(shù)股權(quán)支付的現(xiàn)金
（二）重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
2、公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r
□ 適用 √ 不適用
3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況
√ 適用 □ 不適用
2012年9月22日，本公司下屬子公司中集租賃與ＣＭＡ ＣＧＭ在深圳簽署了期限為12年的集裝箱船租賃合同，并分別與大連船舶重工集團有限公司以及ＳＴＸ（大連）造船有限公司簽署了集裝箱船建造合同，船舶建造合同總金額約合人民幣52億元人民幣。具體內(nèi)容詳見有關《公告》，載于2012年9月26日的《中國證券報》、《上海證券》、《證券時報》和《大公報》（公告編號：［ＣＩＭＣ］2012－039）。
4、其他
√ 適用 □ 不適用
（1）公司境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的情況：
2012年8月14日，本公司召開第六屆董事會2012年度第十三次會議，審議并通過《關于公司境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的方案的議案》及其相關議案；2012年8月30日，本公司召開2012年第三次臨時股東大會，審議并通過相關議案。
報告期內(nèi)，本公司按預定計劃完成上述方案的前期準備工作并向中國證監(jiān)會申報了境外上市申請材料。2012年10月24日，本公司已獲得中國證監(jiān)會的受理函。2012年10月25日，本公司召開第六屆董事會2012年度第十六次會議，審議并通過公司向香港聯(lián)交所提交上市申請及上市文件等有關決議。2012年10月26日，本公司向香港聯(lián)交所提交了上市申請及上市文件。
（2）內(nèi)控建設進展情況：
報告期內(nèi)，繼續(xù)完成內(nèi)控體系的全面覆蓋：對集裝箱、車輛、物流服務、房地產(chǎn)等業(yè)務單元的部分企業(yè)進行內(nèi)控專項指導或督導。
深入開展四項內(nèi)控重點工作：年初部署了內(nèi)控人才育成體系、分層編制內(nèi)控手冊、內(nèi)控達標工程和ＫＲＩ關鍵風險指標Ｅ化四項內(nèi)控重點工作，3季度重點工作都取得了預期的進展。
（三）公司或持股5％以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
（四）對2012年度經(jīng)營業(yè)績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
（五）其他需說明的重大事項
1、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
序號
證券品種
證券代碼
證券簡稱
最初投資成本（千元）
期末持有數(shù)量（股）
期末賬面價值（千元）
占期末證券總投資比例（％）
報告期損益（千元）
1
股票
000858
五糧液
92，957．00
2，573，114
87，229．00
31．69％
－5，827．00
2
股票
200625
長安Ｂ
14，894．00
5，000，000
11，736．00
4．26％
－3，158．00
3
股票
200581
蘇威孚Ｂ
49，896．00
3，000，000
42，666．00
15．5％
－5，913．00
4
股票
00368
中外運航運Ｈ
20，248．00
2，996，500
4，289．00
1．56％
－343．00
5
股票
Ｇ05．ＳＩ
ＧｏｏｄＰａｃｋ
101，630．00
13，500，000
128，917．00
46．84％
38，196．00
期末持有的其他證券投資
－－
383．00
0．14％
報告期已出售證券投資損益
－－
－－
－－
－－
－24，224．00
合計
279，625．00
－－
275，220．00
100％
－1，269．00
2、衍生品投資情況
√ 適用 □ 不適用
報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明（包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等）
截至2012年09月30日，本集團持有的衍生金融工具主要有外匯遠期以及利率掉期合同。利率掉期合同的風險和利率波動密切相關。外匯遠期所面臨的風險與匯率市場風險以及本集團的未來外幣收入現(xiàn)金流的確定性有關。本集團對衍生金融工具的控制措施主要體現(xiàn)在：謹慎選擇和決定新增衍生金融工具的種類和數(shù)量；針對衍生品交易，本集團制訂了嚴格規(guī)范的內(nèi)部審批制度及業(yè)務操作流程，明確了相關各層級的審批和授權(quán)程序以便于控制相關風險。
已投資衍生品報告期內(nèi)市場價格或產(chǎn)品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數(shù)的設定
2012年1－9月本集團衍生金融工具公允價值變動損益為－32，721千人民幣 。集團衍生金融工具公允價值根據(jù)外部金融機構(gòu)的市場報價確定。
報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發(fā)生重大變化的說明
否
獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見
我們認為，公司能夠按照監(jiān)管部門相關法規(guī)、規(guī)定要求，規(guī)范衍生品投資，遵循了謹慎性原則，內(nèi)部審批制度及業(yè)務操作流程完備，風險控制是有效的。
3、報告期末衍生品投資的持倉情況
√ 適用 □ 不適用
合約種類
期初合約金額（千元）
期末合約金額（千元）
報告期損益情況（千元）
期末合約金額占公司報告期末凈資產(chǎn)比例（％）
1．外匯遠期合約
3，931，523．00
4，764，263．00
－42，815．00
24．98％
2．利率掉期合約
2，677，883．00
1，301，855．00
－8，059．00
6．83％
3．日元期權(quán)合約
230，333．00
18，153．00
0％
合計
6，839，739．00
6，066，118．00
－32，721．00
31．8％
4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
接待時間
接待地點
接待方式
接待對象類型
接待對象
談論的主要內(nèi)容及提供的資料
2012年07月10日
公司
電話溝通
機構(gòu)
Ｋｙｌｉｎ基金
公司業(yè)務結(jié)構(gòu)、簡介、主要業(yè)務、行業(yè)狀況及展望
2012年09月03日
公司
實地調(diào)研
機構(gòu)
赤子之心基金
同上
2012年09月04日
公司
實地調(diào)研
機構(gòu)
廣發(fā)證券
同上
2012年09月07日
公司
實地調(diào)研
機構(gòu)
中銀國際
同上
2012年09月10日
公司
實地調(diào)研
機構(gòu)
匯豐銀行
同上
2012年09月12日
公司
實地調(diào)研
機構(gòu)
渣打銀行
同上
2012年09月17日
公司
實地調(diào)研
機構(gòu)
美林證券
同上
2012年09月19日
公司
實地調(diào)研
機構(gòu)
Ｌｇｎｉｓ資產(chǎn)管理公司
同上
2012年09月27日
公司
實地調(diào)研
其他
機構(gòu)、中小投資者
同上
5、發(fā)行公司債券情況
是否發(fā)行公司債券
□是 √ 否
來源：證券時報網(wǎng) |
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