10月,國際干散貨市場運價走勢與9月預測相符,繼續延續9月反彈趨勢,在巴拿馬型船和海岬型船運價輪番上漲帶動下,波羅的海干散貨綜合指數出現強勁反彈,從月初750點附近起步一路攀升,至下旬一度突破1100點,月底在1050點附近回落企穩。
10月,海岬型船運價受益于中國鋼廠補庫存動作及隨后的南非和南美至歐洲煤炭貨盤需求,市場活躍度提升,加之前期市場新增運力大幅減少,鐵礦石主要發貨港出現一定擁堵,推動海岬型船運價大幅上揚。
巴拿馬船市場方面,美灣谷物貨盤依舊是市場運價的一個強有力支撐,隨著冬儲煤逐漸拉開序幕,煤炭交易日益增多,推動前期市場租金上漲,但隨著南美谷物出貨減少,運力趨緊態勢緩解,加上超靈便型船搶占部分巴拿馬型船貨源,中下旬起,市場運價開始下滑。
靈便型船雖然市場有部分美灣至歐洲和遠東航線的谷物船運活動,南美也有少量食糖貿易活動,但市場運力供應過剩,導致整體運價下滑。
從遠期運價交易數據來看,11月國際干散貨市場運價有望進一步反彈,但反彈趨勢將減緩,海岬型、巴拿馬型和靈便型均有一定上漲空間。
國際油輪市場
雖然地區緊張局勢升級曾一度推動10月初的油價,但由于北海油田即將恢復生產,美國原油庫存量大增以及歐洲經濟數據不理想,導致國際油價震蕩回落。雖然中國長假結束后VLCC(超大型油輪)承租人返回市場執行長期租船合同(COA),減少市場可供運力,在一定程度上支撐運價,但10月中東至日本航線仍在WS36(在國際海運市場上,油船的統一運價以運價指數WS來表示)附近徘徊。考慮到第四季度通常是更多的煉油廠投入生產的季度,市場預計冬季VLCC運價仍有好轉的可能,10月中東至日本VLCC航線運價有少許上升空間,10月遠期運價目前在WS40點附近。
成品油方面,因海灣至亞洲石腦油交易量增多,亞洲航線成品油運價上漲,中東至日本5.5萬噸航線、新加坡至日本3萬噸航線普漲。另外,地中海航線3萬噸級船運價本月上漲較多。預計11月份成品油運輸市場較為平淡,除美國出口歐洲航線被市場看好外,其他航線均持平或略有回落。
國際集裝箱市場
10月中國出口集裝箱運輸市場總體需求繼續下行。
歐地航線,節后運輸需求收縮,盡管船公司采取了較大幅度的運力縮減措施,并班、停航等舉措頻頻實施,但運力收縮幅度不及貨量降幅,供大于求的情況凸顯。鑒于目前的運價水平已逼近盈虧平衡點,部分航次甚至出現虧損經營,為提振淡季市場運價,多個航商計劃11月1日調漲運價,為使漲價順利執行,航商收縮航線艙位,加上漲價計劃刺激貨主加緊出貨,10月下旬航線運價上漲。地中海航線貨量表現次于歐洲航線,但在歐洲航線漲價計劃影響下,下旬運價也呈上漲態勢。
美西航線受惠于節中囤積貨在節后出運,節后運輸需求穩中有升;美東航線運輸需求恢復力度不及美西航線。盡管貨量表現尚可,但船公司為了攬取貨源加大價格競爭力度,市場運價普遍下跌。據業內人士分析,隨著圣誕貨出運的結束,美國航線即將進入傳統淡季,市場貨量將可能呈現出季節性下降態勢,加之當期美國經濟復蘇仍較為緩慢以及美國貿易保護主義抬頭的趨勢日益明顯等因素的存在,中國對美國的出口需求將難有明顯改觀。而美國航線新增運力仍在上升,運力供大于求的矛盾可能將持續擴大,中國出口至美國集裝箱運輸航線將繼續受到壓制。
澳新航線,由于前期船公司在該航線上縮減了部分運力,市場運力供大于求的矛盾有所緩解,加之澳新航線正在進入旺季,當地進口需求較為強勁,推動10月中國出口至澳新航線的貨量開始回升,市場運價呈現出較為溫和的上升態勢。
波斯灣航線,盡管船公司加大力度削減運力,但貨量的降幅遠甚于運力收縮幅度,船舶平均艙位利用率徘徊在60%~70%水平。市場運價普遍下跌,紅海航線運價跌勢相對較緩。但受歐洲航線漲價計劃提振,10月下旬波斯灣航線市場訂艙運價總體有所上升。
南美航線,盡管前期船公司執行了較大幅度的漲價措施,但上半月市場貨量仍較弱,隨著下半月市場貨量回升,船公司船舶平均艙位利用率提升,吸引部分航商自月中起開始嘗試推漲市場運價。日本航線,受長假影響節后貨量較節前大幅下跌,但隨后貨量保持穩健增長,市場運價走勢穩中有升。
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